Ассоциация «Союзкрахмал» представила итоги работы отрасли за 2021 год. Индустрия глубокой переработки зерна продолжает медленный, но стабильный рост. В 2021 году значительно выросло производство мальтодекстрина и лизина — в этих категориях продукции происходит импортозамещение и наращивание экспорта. Государственные органы разработали разные механизмы для развития отрасли — меры поддержки уже действуют и используются компаниями.

Ассоциация предприятий глубокой переработки зерна выделяет ряд ключевых событий 2021 года в отрасли. После сложного 2020 года компании отрасли постарались нарастить мощности, увеличить выпуск и экспорт продукции, заместить некоторые категории импорта. В целом 2021 год для индустрии завершен с положительной динамикой.

Среди принимаемых на государственном уровне мер, способствующих развитию индустрии следует отметить систему нормативных правовых актов, включающую в себя государственные программы, нормативные акты как федерального, так и регионального уровня.

Так, предприятия глубокой переработки активно участвуют в реализации федеральной программы «Экспорт продукции АПК», в рамках которой упор приходится на создание новой товарной массы продуктов АПК, в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем технологического перевооружения отрасли и обеспечивающих мероприятий.

Главной и необходимой составляющей господдержки отрасли является возможность получения льготных кредитов. Льготное кредитование повышает финансовую эффективность инвестиционных проектов и значительно уменьшает риски предпринимателей на самой сложной – начальной стадии, что приводит к улучшению инвестиционной активности в стране и соответственно, приносит ощутимые доходы в бюджет.

Данный механизм законодательно закреплен в Постановлении Правительства РФ от 26 апреля 2019 г. №512, а также в Постановлении Правительства РФ от 29 декабря 2016 г. №1528. Льготная процентная ставка составляет 1-5% в зависимости от банка, при этом срок кредитования для краткосрочных до 1 года, и от 2 до 15 лет для инвестиционных. Возможными целями кредитования являются – выплата заработной платы, закупка зерна для дальнейшей переработки, приобретение оборудования, строительство, реконструкция и техническое перевооружение, а также модернизация предприятий.

Существенное отличие в механизмах заключается в обязательном условии для получения льготного кредита. В рамках Постановления Правительства РФ №512 закреплена необходимость заключения соглашения о повышении конкурентоспособности в рамках которого у производителя имеется обязанность соблюдать значения показателей развития производства. В рамках Постановления Правительства РФ №1528 – соблюдение критерия о производстве продуктов переработки из сырья, произведенного на территории РФ, объем которого должен составлять не менее 70%, за исключением сырья иностранного производства, аналоги которых не производятся в РФ.

Отдельным механизмом является возможность возмещения части прямых понесенных затрат (20% от фактической стоимости объекта) на создание и (или) модернизацию объектов по переработке сельскохозяйственной продукции, в рамках Постановления Правительства РФ от 12.02.2020 г. № 137.

Наибольшим спросом у компаний — экспортеров индустрии обладает механизм господдержки, оказываемый в рамках Постановления Правительства РФ от 15 сентября 2017 г. №1104. Согласно которому предоставляется компенсация 25% затрат на логистические расходы производителей и поставщиков продукции АПК, при этом, транспортировка и отгрузка продукции осуществляется от пунктов отправления, расположенных на территории РФ, до конечных пунктов назначения всеми видами транспорта.

Вступили в силу новые положения Федерального закона №4973-1 «О зерне», согласно которым разработана Федеральная Государственная Информационная Система «Зерно». ФГИС «Зерно» предназначена для автоматизации процессов сбора, обработки, хранения и анализа информации в сфере обращения зерна и продуктов переработки зерна, в целях обеспечения прослеживаемости.

Благодаря оказываемым мерам господдержки, за последние годы отрасль показала существенный рост в объеме получаемой продукции (Табл. 1), в связи с чем наблюдается планомерное уменьшение зависимости от импорта ряда продуктов с высокой добавленной стоимостью (Табл.2), расширение линейки производимой продукции, а также возможность выхода на новые международные рынки (Табл. 3).

Динамика отрасли из года в год показывает медленный, но стабильный рост. По данным Росстата и оценкам Ассоциации в 2021 году наибольший прирост (почти в 2 раза) наблюдаем в производстве мальтодекстрина, что связано с планомерным замещением импортного аналога и переходом потребителей на отечественный продукт, — в этом году выпуск этого крахмалопродукта составил 39932 тонны.

На 30% за год увеличилось производство лизина, который в России производят два предприятия — ЗАО «Завод премиксов №1» и АО «АминоСиб». В 2021 году выпуск отечественного L-лизин сульфата составил 117000 тонн.

С учетом работы на полную мощность трех предприятий — ООО «Каргилл», ООО «Астон-Крахмалопродукты» и АО «Биотех-Росва» — почти на треть увеличилось производство глюкозно-фруктозных сиропов — 258975 тонн в этом году. Другая крахмалопаточная продукция продемонстрировала рост от 1,2% до 9,5% (Табл. 1).

Табл.1 – Производство крахмала и крахмалопродуктов, тонн

2018201920202021Динамика 2021 г. к 2020 г., %Крахмалы, кроме модифицированных280 889294 654324 914346 2836,6Декстрины9 0648 1659 52610 4299,5Крахмалы модифицированные45 92858 80461 10362 9413Глюкозно-фруктозные сиропы174 722152 504200 625258 97529,1Мальтодекстрин019 13120 07339 93298,9Патока крахмальная464 216466 648467 235476 5321,2Лизин68 00080 00090 000117 00030

По данным Федеральной таможенной службы, импорт крахмалопродуктов в этом году составил наибольший рост к 2020 году в категории нативных крахмалов (импорт составил 40225 тонн, что на 63,7% больше), декстринов (импорт – 1489 тонн, что на 67,5% больше) и крахмальной патоки (импорт – 6 066 тонн, что на 44,1% больше).

Импорт пшеничного и картофельного крахмалов увеличился почти в два раза — что составило 10500 тонн пшеничного крахмала в 2021 относительно 4800 тыс тонн в 2020 году. Ввоз картофельного крахмала в 2021 году составил 22500 тонн, а в 2020 — 12900 тонн. Это можно объяснить повышенным спросом потребителей, запасающих ингредиенты «впрок». Снижение объемов производства картофельного крахмала произошло из-за неурожая картофеля, а также, за счет увеличения экспорта пшеничного крахмала компанией ТОО «BioOperations» на Севере Казахстана. Импорт в 2021 году крахмала кукурузного составил 4349 тонн, крахмала маниокового 1476 тонн (Табл. 2).

В категориях мальтодекстрина и лизина происходит постепенное импортозамещение благодаря работе российских предприятий. Мальтодекстрина ввезено в Россию в 2021 году 5740 тонн, что на 42,8% меньше, чем в 2020 году. Лизина — 43130 тонн, что на 19,2% меньше, чем за прошлый год.

Табл.2 – Импорт крахмала и крахмалопродуктов, тонн

2018201920202021Динамика 2021 г. к 2020 г., %Крахмалы, кроме модифицированных28 65022 36324 57440 22563,7Крахмалы модифицированные98 06295 95894 656103 5419,4Глюкозно-фруктозные сиропы3 3341 7612 4452 254-7,8Декстрины9171 0798891 48967,5Мальтодекстрин24 35114 62510 0385 740-42,8Патока крахмальная9 3866 94242116 06644,1Лизин85 14460 83453 35243 130-19,2

Экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью в 2021 году увеличился по сравнению с прошлым годом по вывозу мальтодекстрина, нативных и модифицированных крахмалов, снизившись при экспорте сиропов, декстринов и лизина. Экспорт крахмала пшеничного в 2021 году составил 2932 тонн, крахмала кукурузного 43335 тонн, крахмала картофельного 2416 тонн.

Наибольший рост экспорта на 996% наблюдаем по экспорту мальтодекстрина — 13536 тысяч в 2021 году. По другим категориям есть значительный спад в этом году при сравнении с 2020 годом. Глюкозно-фруктозных сиропов экспортировано на 84,3% меньше — 428 тонн. Декстринов на 64% меньше — 166 тонн. Крахмальной патоки на 29,4% меньше — 23822 тонны (Табл. 3).

Табл.3 –Экспорт крахмала и крахмалопродуктов, тонн

2018201920202021Динамика 2021 г. к 2020 г., %Крахмалы, кроме модифицированных33 42829 27926 25748 81485,9Крахмалы модифицированные5 8527 1517 4848 1428,8Глюкозно-фруктозные сиропы8868522 728428-84,3Декстрины217461461166-64Мальтодекстрин266981123513 536996Патока крахмальная27 94919 83433 76423 822-29,4Лизин  736616-16,3

 «В 2021 году наша индустрия показала рост по многим продуктам после сложного 2020 года. Действующие меры поддержки дали ощутимый результат в развитии отрасли, но масштабный рост индустрии возможен только при наличии отдельной программы развития отрасли, а также механизма централизованных торгов зерновыми, в частности, запуска поставочного фьючерса на пшеницу и кукурузу», — комментирует президент Ассоциации «Союзкрахмал» Олег Радин.

 Об Ассоциации «Союзкрахмал»: Ассоциация предприятий глубокой переработки зерна является профессиональной некоммерческой организацией, содействующей укреплению и развитию отечественного рынка глубокой переработки зерна. Ассоциация «Союзкрахмал» основана в 1998 году и на данный момент объединяет крупнейшие предприятия отрасли, обеспечивающие около 80% крахмала нативного, более 75% объема отечественного производства нативного крахмала, мальтодекстрина и глюкозно-фруктозных сиропов, 90% модифицированных крахмалов и 100% глюкозных сиропов и L-лизин сульфата. 20 мая 2022 года пройдет VI Международная конференция «ПроКрахмал 2022: тенденции рынка глубокой переработки зерна».